(240319) 롯데정보통신,신세계인터내셔날,에이텍솔루션,오스테오닉,피에스케이

* 롯데정보통신(KB증권 한재윤) ……………. 오래 준비한 메타버스와 AI가 빛을 보는 순간 ‘ㅁ’. 투자포인트 : 1) 2024년에도 안정적인 본업 성장과 EVSIS 약진 지속 – 롯데정보통신은 그룹사의 지속적인 디지털 전환 수요와 기 수주한 대형 프로젝트 + 2023년 50%가 넘는 성장세를 보인 전기차 충전 자회사 EVSIS의 올해 고성장 담당 + 해외진출 검토ㅁ. (2. 메타버스 플랫폼 ‘칼리버스’의 사업 본격화 가능성 대두) 애플의 비전 프로 출시와 함께 VR 시장의 개화 가능성이 높아지면서 칼리버스 사업이 본격화될 가능성-유저슈가 필수 요소(3ㅁ). 생각보다 빨리 되는 AI 플랫폼 ‘스마트리온’의 계열사 적용 시기): 롯데정보통신은 자사 모델로 개발한 AI 플랫폼 ‘스마트리온’을 보유. 스마트리온은 계열사 생산성 향상을 목표로 개발된 AI 플랫폼이라는 점에서 초기 매출처가 확실하며, 이러한 레퍼런스를 통해 매출처 확장까지도 가능 * 롯데정보통신(KB증권 한재윤) ……………. 오래 준비한 메타버스와 AI가 빛을 보는 순간 ‘ㅁ’. 투자포인트 : 1) 2024년에도 안정적인 본업 성장과 EVSIS 약진 지속 – 롯데정보통신은 그룹사의 지속적인 디지털 전환 수요와 기 수주한 대형 프로젝트 + 2023년 50%가 넘는 성장세를 보인 전기차 충전 자회사 EVSIS의 올해 고성장 담당 + 해외진출 검토ㅁ. (2. 메타버스 플랫폼 ‘칼리버스’의 사업 본격화 가능성 대두) 애플의 비전 프로 출시와 함께 VR 시장의 개화 가능성이 높아지면서 칼리버스 사업이 본격화될 가능성-유저슈가 필수 요소(3ㅁ). 생각보다 빨리 되는 AI 플랫폼 ‘스마트리온’의 계열사 적용 시기): 롯데정보통신은 자사 모델로 개발한 AI 플랫폼 ‘스마트리온’을 보유. 스마트리온은 계열사 생산성 향상을 목표로 개발된 AI 플랫폼이라는 점에서 초기 매출처가 확실하며, 이러한 레퍼런스를 통해 매출처 확장까지도 가능

 

e는 삼성전자가 지분을 투자한 소재부품장비업체 중 최대 지분율(19.2%)을 보유, 삼성전자 금형사업부에서 분사 반세기 동안 최대 고객사로 제휴관계를 구축*오스테오닉(한양증권오범영) …………. 폭성장 중. 올해는 미국도 진출한다. ㅁ 정형외과 수술용 임플란트 제조기업으로 전신에 들어가는 많은 종류의 임플란트 제품 보유. – 2019년 1월에는 유럽의 B.Braun과 CMF(두 개/구강악면 임플란트) 제품에 대한 독점 공급 계약을 체결하였고, -20년 5월에는 미국 의료기기 대기업 Zimmer Biomet에 스포츠 메디신(어깨 등 관절 보존) 제품 독점 공급 계약 ㅁ 스포츠 메디신 제품을 독점 판매하는 Zimmer Biomet은 호주/일본/인도 등에서 동사 제품을 판매하고 있다. – 현재 미국 FDA 허가 기다리고 있으며, 빠르면 3~4월 중 미국 허가 예상 -21년(매출액 126억원)부터 ’23년(매출액 278억원) 연평균 매출액 성장률 +33.3%에 달하는 고성장 – 올해 Zimmer Biomet향 미국 매출이 추가와 매출이 급격히 성장하고, 올해는 영업 레버리지 효과가 본격적으로 발생하는 시점 * 우신시스템(하나증권, 김규상) ……………… 2차전지장비 수주잔고 3,200억원 – 안전벨트 수주잔고만 2조원으로 북미 Big3, 국내 OEM들로부터 수주가 이어지고 있으며 – 북미 테네시 공장(총생산능력 43GWh)으로 추정하는 2차전지장비 수주금액은 총 3,200억원 예상 * 유니셈(그로스리서치, 이재모 등) ………… HBM 스크러버 장비 국내 1위 수혜주 – 동사의 주요 사업은 반도체 장비인 스크러버 및 칠러 장비를 제작/판매 – 스크러버는 반도체/디스플레이 제조공정 과정에서 나오는 유해가스를 처리하기 위한 장치로서 반도체 공정상 공기청정기 역할을 하며 DRAM, 낸드, 비메모리 반도체 모두에 사용가능한 범용장치 – 동사는 모든 스크러버 타입을 제작할 수 있는 국내 유일의 기업이다, 삼성전자와 SK하이닉스 모두 납품 – 경쟁사로는 삼성전자 내에서 GST, CSK, SK하이닉스 내에서 영진, G&B S 에코가 있다 – 칠러는 반도체·디스플레이 공정에서 메인 장비의 내부 온도를 컨트롤 해주는 장비로 반도체가 미세화되면서 식각 공정으로 웨이퍼를 더욱 깊게 열게 되고, 그 과정에서 온도 대역을 더욱 미세하게 컨트롤할 수 있는 칠러 수요가 늘어난다 ……… 주요 경쟁사 : 에프에스티, GST, 텍스트(비상장사) 등 첨부파일 제약(키움,산업) – 대항해시대. pdf 파일다운로드 내 컴퓨터저장 e는 삼성전자가 지분을 투자한 소재부품장비업체 중 최대 지분율(19.2%)을 보유, 삼성전자 금형사업부에서 분사 반세기 동안 최대 고객사로 제휴관계를 구축*오스테오닉(한양증권오범영) …………. 폭성장 중. 올해는 미국도 진출한다. ㅁ 정형외과 수술용 임플란트 제조기업으로 전신에 들어가는 많은 종류의 임플란트 제품 보유. – 2019년 1월에는 유럽의 B.Braun과 CMF(두 개/구강악면 임플란트) 제품에 대한 독점 공급 계약을 체결하였고, -20년 5월에는 미국 의료기기 대기업 Zimmer Biomet에 스포츠 메디신(어깨 등 관절 보존) 제품 독점 공급 계약 ㅁ 스포츠 메디신 제품을 독점 판매하는 Zimmer Biomet은 호주/일본/인도 등에서 동사 제품을 판매하고 있다. – 현재 미국 FDA 허가 기다리고 있으며, 빠르면 3~4월 중 미국 허가 예상 -21년(매출액 126억원)부터 ’23년(매출액 278억원) 연평균 매출액 성장률 +33.3%에 달하는 고성장 – 올해 Zimmer Biomet향 미국 매출이 추가와 매출이 급격히 성장하고, 올해는 영업 레버리지 효과가 본격적으로 발생하는 시점 * 우신시스템(하나증권, 김규상) ……………… 2차전지장비 수주잔고 3,200억원 – 안전벨트 수주잔고만 2조원으로 북미 Big3, 국내 OEM들로부터 수주가 이어지고 있으며 – 북미 테네시 공장(총생산능력 43GWh)으로 추정하는 2차전지장비 수주금액은 총 3,200억원 예상 * 유니셈(그로스리서치, 이재모 등) ………… HBM 스크러버 장비 국내 1위 수혜주 – 동사의 주요 사업은 반도체 장비인 스크러버 및 칠러 장비를 제작/판매 – 스크러버는 반도체/디스플레이 제조공정 과정에서 나오는 유해가스를 처리하기 위한 장치로서 반도체 공정상 공기청정기 역할을 하며 DRAM, 낸드, 비메모리 반도체 모두에 사용가능한 범용장치 – 동사는 모든 스크러버 타입을 제작할 수 있는 국내 유일의 기업이다, 삼성전자와 SK하이닉스 모두 납품 – 경쟁사로는 삼성전자 내에서 GST, CSK, SK하이닉스 내에서 영진, G&B S 에코가 있다 – 칠러는 반도체·디스플레이 공정에서 메인 장비의 내부 온도를 컨트롤 해주는 장비로 반도체가 미세화되면서 식각 공정으로 웨이퍼를 더욱 깊게 열게 되고, 그 과정에서 온도 대역을 더욱 미세하게 컨트롤할 수 있는 칠러 수요가 늘어난다 ……… 주요 경쟁사 : 에프에스티, GST, 텍스트(비상장사) 등 첨부파일 제약(키움,산업) – 대항해시대. pdf 파일다운로드 내 컴퓨터저장

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* 피에스케이(신한투자증권남궁헌) ………….. 업황 회복 및 장비 라인업 확대 ㅁ 반도체 전 공정 내 세척/식각장비 전문업체로 22년 기준 매출은 제품 74%, 부품 26%로 – 제품 내 비중은 PRStripper 70~80%, Dry Cleaner & Etcher가 20~30%임 – PRStripper는 메모리, 비메모리 모두 공급중이며, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 인텔 등이 고객사 ㅁ(식각장비 라인업) 신규 식각장비를 출시하며 포트폴리오 다변화 = 21년 Bcheveler 출시하고 있음, 2024년 본격적인 공급 확대와 함께 매출은 전년 대비 2배 이상 성장할 것으로 예상된다. 또한, 24년 연말 Metal Etcher 장비 테스트 후 25년 공급 가능성 * 피에스케이(신한투자증권남궁헌) ………….. 업황 회복 및 장비 라인업 확대 ㅁ 반도체 전 공정 내 세척/식각장비 전문업체로 22년 기준 매출은 제품 74%, 부품 26%로 – 제품 내 비중은 PRStripper 70~80%, Dry Cleaner & Etcher가 20~30%임 – PRStripper는 메모리, 비메모리 모두 공급중이며, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 인텔 등이 고객사 ㅁ(식각장비 라인업) 신규 식각장비를 출시하며 포트폴리오 다변화 = 21년 Bcheveler 출시하고 있음, 2024년 본격적인 공급 확대와 함께 매출은 전년 대비 2배 이상 성장할 것으로 예상된다. 또한, 24년 연말 Metal Etcher 장비 테스트 후 25년 공급 가능성